Iako potiče iz srednje građanske klase, Čarls se na Oksfordu sprijatelji sa bogatim plemićem Sebastijanom čiji se život vrti oko alkohola i zabave. Kad ga Sebastijan pozove na imanje, Čarls je oduševljen veličinom i lepotom, ali i Sebastijanovom sestrom Džulijom. Ali odnosi u porodici su veoma napeti, Sebastijanov alkoholizam je jedan od problema, a njegova majka se nada da će Čarls dobro uticati na Sebastijana. Uprkos tome, Sebastijanova i Džulijina majka se protivi Čarlsovom braku sa Džulijom jer je on ateista i ubrzo objavi Džulijinu veridbu sa bogatim Reksom. Nakon turbulentne proslave veridbe prođu četiri godine u kojima je Čarls postao poznati i cenjeni slikar, Džulija je u braku sa Reksom, Sebastijan je u Maroku, a njegova majka je smrtno bolesna, pa zamoli Čarlsa da ga dovede kući.
